السبت, 25 أكتوبر , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية English

EFG Hermes Successfully Concludes Advisory on the Second Issuance for Pioneers Properties for Urban Development’s EGP 425 Million Securitization Bond Offering

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
24 يوليو، 2022
في English
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

 

 

EFG Hermes’ investment banking division, the leading investment bank franchise in Frontier Emerging Markets (FEM), announced today the successful close of an EGP 425 million securitized bond issuance for real estate powerhouse Pioneers Properties for Urban Development and its affiliates – the second in an EGP 3.0 billion program. The bond is backed by a receivables portfolio of some EGP 613.5 million, assigned to EFG Hermes Holding’s Financial Group for Securitization as the issuance’s Special Purpose Vehicle (SPV).

The bond is comprised of four tranches, with the first and second tranches divided into fixed installments, and the third and fourth subsequently disbursed contingent on the proceeds of the portfolio.

• Tranche A – valued at EGP 57.4 million, with a tenor of 13 months, and a credit rating of AA+ from Middle East Ratings and Investor Services (MERIS)

• Tranche B – valued at EGP 42.5 million, with a tenor of 13 months, and a credit rating of AA+ from MERIS

• Tranche C – valued at EGP 144.5 million, with a tenor of 36 months, and a credit rating of AA from MERIS

• Tranche D – valued at EGP 180.6 million, with a 72-month tenor, and a credit rating of A from MERIS

Commenting on the transaction Maie Hamdy, MD, Debt Capital Markets (DCM) at EFG Hermes’ investment banking division, said: “We could not be prouder of the remarkable headway we are making in the DCM space as we continue to bring to market lucrative investment prospects that serve the needs of our clients and create value for our partners. The second issuance of Pioneers Properties for Urban Development, which comes as part of the EGP 3 billion program, has garnered significant traction from investors. This issuance comes on the heels of the first bond issuance worth EGP 651.2 million for Bedaya Mortgage Finance, Egypt’s leading provider of online mortgage financing solutions, and a key pillar of our Non-Bank Financial Institutions (NBFI) platform. At EFG Hermes, we are dedicated to leading on the most innovative and nascent products that are not only tailored to the market’s needs, but also unlock the strongest growth prospects for the Firm.”

Waleed Zaki, Chairman and CEO of Pioneers Properties for Urban Development, also commented on the transaction saying: “After a very successful first issuance, we are pleased to be partnering with EFG Hermes Holding once again. The second issuance for Pioneers Properties for Urban Development’s affiliates comes as an integral step in our strategy to continue expanding our operational footprint and client base, as we look for diversified funding solutions that bolster our capacities and enable us to capture a larger share of the rising demand in the Egyptian real estate landscape.”

EFG Hermes acted as the sole financial advisor, sole transaction manager and book-runner, underwriter, and arranger on the issuance. National Bank of Egypt (NBE), alongside Banque du Caire (BDC) and Commercial International Bank (CIB), acted as underwriters, with CIB also acting as the custodian bank. The legal advisor for the issuance was Baker & McKenzie and the auditor was KPMG.

This issuance comes on the heels of the Firm’s successful conclusion of the bond issuance for EFG Hermes Corp-Solutions, valued at EGP 500 million, and Bedaya Mortgage Finance’s first securitization issuance worth EGP 651.2 million, in June 2022. The transaction also follows the Firm’s successful advisory on Premium International for Credit Services’ sixth issuance, valued at EGP 170 million, in addition to the first issuance of EGP 300 million in Madinet Nasr Housing and Development’s (MNHD)’s securitization program, in January 2022.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=55973

المقال السابق

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني بقيمة 425 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»

المقال التالي

المتحدة للإسكان تشتري 188.5 ألف سهم خزينة

متعلقة مقالات

English

KFK Developments launches its latest projects in the heart of 6th of October city with investments of EGP 500 million

25 أكتوبر، 2025
English

Hills Developments, Protection Real Estate Development Sign Partnership to Transform Egypt’s Real Estate Quality, Customer Experience, and Value Benchmarks

23 أكتوبر، 2025
English

Gates Developments Announces Ezz El Arab’s New Headquarters at Space Commercial Complex

23 أكتوبر، 2025
English

Uptown 6 October Strengthens Egyptian-Russian Cooperation by Launching Bronya Egypt

23 أكتوبر، 2025
English

“One of One” Strengthens Its Presence in the Egyptian Market with the Launch of Two Strategic Projects Delivering Integrated and Human-Centric Communities

22 أكتوبر، 2025
English

وزير الاستثمار يشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية ببروكسل لتعزيز الاستثمار والتحول الصناعي

22 أكتوبر، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل

بواسطة فريق العمل
21 أكتوبر، 2025

إنضمام الدكتور محمد راشد لعضوية المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة

بواسطة فريق العمل
23 أكتوبر، 2025

 وزير الإسكان يستعرض تقريرًا بشأن أول مشروع للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية

بواسطة فريق العمل
20 أكتوبر، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تستهدف 6.3 مليار جنيه من طرح المرحلة الثانية لوحدات “بيتك فى مصر” للمصريين بالخارج .. فوز 12 مرشحا بالتزكية في انتخابات “غرفة التطوير العقاري”

بواسطة فريق التحرير
22 أكتوبر، 2025

“الحكومة” تنتهي من حصر 192 موقعًا مطلًا على النيل بإجمالى 745 فدانا تمهيدا لطرحها .. “المالية” تعرض استغلال أرض سجن أسيوط ومديرية الأمن لإقامة مشروعات تعليمية وفندقية

بواسطة فريق التحرير
19 أكتوبر، 2025

“الإسكان” ترفض 201 طلب من كيانات لتقنين أوضاع أراضيها بالساحل الشمالي .. الشركات العقارية الكبرى المقيدة تحافظ على أرصدة نقدية قوية فى النصف الأول بإجمالى 97.75 مليار جنيه

بواسطة فريق التحرير
15 أكتوبر، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥