الإثنين, 6 أكتوبر , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية English

EFG Hermes and Misr Italia Properties Announce Second Securitization Issuance Worth EGP 986 million

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
2 يناير، 2023
في English
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

EFG Hermes, the leading investment banking franchise in Frontier and Emerging Markets (FEM), and Misr Italia Properties, one of Egypt’s leading real estate developers, announced today the successful conclusion of the latter’s second securitized bond issuance worth EGP 986 million, which comes as part of a wider EGP 2.5 billion securitization program.
The bond is backed by a receivables portfolio originated by two of Misr Italia Holding’s subsidiaries, and is comprised of three tranches:
• Tranche A – valued at EGP 197.20 million, with a tenor of 13 months, and a credit rating of AA+ from Middle East Ratings and Investors Service (MERIS)
• Tranche B – valued at EGP 428.91 million, with a tenor of 36 months, and a credit rating of AA from MERIS
• Tranche C – valued at EGP 359.89 million, with a tenor of 61 months, and a credit rating of A from MERIS
Maie Hamdy, Managing Director – Debt Capital Markets at EFG Hermes commented: “We are delighted to be a part of Misr Italia’s second securitization issuance, and to be supporting the real estate powerhouse in achieving its growth plans as it looks to expand its operational footprint by leveraging our versatile funding offerings. Following the immense success of the first issuance, which garnered significant traction from investors, the second issuance comes as part of our strategy to bring innovative financing solutions to various key sectors that generate sustainable value for both our clients and investors alike.”
Commenting on the issuance, Mohamed Khaled El Assal, CEO and Managing Director of Misr Italia Properties, said: “We are happy to be further building on our partnership with EFG Hermes, and to be announcing our second issuance in the EGP 2.5 billion program — a testament to Misr Italia’s financial strength and our commitment to our clients. Our first issuance, which hit the market in December 2021, broke ground as the first of its kind for a non-listed real estate developer through EFG Hermes. Capitalizing on this success, this second issuance will perfectly position us to bolster our financial position and effectively grow our portfolio as we ramp up our operations, ultimately cementing our leading position in the real estate market.”
Mohamed Hany El Assal, CEO and Managing Director of Misr Italia Properties, added, “We are proud of the success of both the first and second securitization issuances for Misr Italia Properties, which is proof of the strong investor confidence surrounding our company and its solid business model. The first issuance completed with EFG Hermes has helped us in achieving our project development objectives in 2022, having constructed over 2,500 units and delivered units with a total value of EGP 3.1 billion. We therefore take pride in the partnership we have built with such a leader, which has unlocked more sustainable financing prospects that enable us to increase accessibility to residential spaces for more customers across Egypt.”
The year 2022 saw EFG Hermes’ investment banking division conclude advisory on several back-to-back securitization deals in the DCM space, including valU’s — the MENA region’s leading Buy-Now, Pay-Later (BNPL) lifestyle enabling fintech platform — third securitized issuance worth EGP 854.5 million. The division also advised on Premium International for Credit Services’ seventh issuance worth EGP 200.6 million, and CIRA Education’s EGP 800 million future flow securitization deal — the first-of-its kind in the market. Additionally, EFG Hermes Investment Banking concluded advisory on Bedaya’s first securitization issuance worth EGP 651.2 million, and EFG Hermes Corp-Solutions’ second securitization issuance valued at EGP 2.0 billion — both landmark transactions for EFG Hermes Holding’s Non-Bank Financial Institutions (NBFI) platform.
EFG Hermes acted as sole financial advisor, bookrunner and underwriter on the issuance, with Al Ahli Pharos acting as Lead Arranger, and Commercial International Bank (CIB) and National Bank of Egypt (NBE) acting as underwriters. The legal advisor for the issuance was Dreny and Partners and the auditor was KPMG. CIB also acted as the transaction custodian bank.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=69658

المقال السابق

«هيرميس» و «مصر إيطاليا» تعلنان إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 986 مليون جنيه

المقال التالي

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على حساب توفير المعاش لـ 9%

متعلقة مقالات

English

Social Housing and Mortgage Finance Fund & Bank NXT Sign Cooperation Protocol to Expand Affordable Housing Finance

5 أكتوبر، 2025
English

AJAD Developments participates in Cityscape Egypt 2025 and launches premium units in Elaia project

22 سبتمبر، 2025
English

Yasser Abdallah Developments to showcase two flagship projects at Cityscape Egypt 2025

22 سبتمبر، 2025
English

MG Developments offers 10% discounts on units in the Blue Blue project during Cityscape 2025

22 سبتمبر، 2025
English

A Strong Start for HIG Developments: 7 Projects in 2025 & 2026

17 سبتمبر، 2025
English

  Driftech platform to be launched specializing in car financing solutions

17 سبتمبر، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

Oplus_131072

مدن تطرح “نيو كابيتال لاجونز” بالعاصمة الإدارية بسعر 3.9 مليون وتقسيط حتى 10 سنوات

بواسطة فريق العمل
30 سبتمبر، 2025

وزير الإسكان يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

بواسطة فريق العمل
30 سبتمبر، 2025

إنشاء حسابات المواطنين المخاطبين بقانون “الإيجار القديم” عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

بواسطة فريق العمل
3 أكتوبر، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تطرح 64 قطعة أرض للمطورين فى 19 مدينة بإجمالي 4.45 مليار جنيه…. مبيعات “بالم هيلز” ترتفع إلى 182 مليار جنيه خلال 9 أشهر

بواسطة فريق التحرير
5 أكتوبر، 2025

“الحكومة” تخطط لإنشاء مدينة جديدة على 110 آلاف فدان بالساحل الشمالي …. “قطر” تقتنص 5000 فدان بالساحل الشمالي لإطلاق مشروع سياحي

بواسطة فريق التحرير
1 أكتوبر، 2025

“الاسكان” تتلقى 170 طلبا من مطورين للحصول على 58 قطعة أرض طرحتها الشهر الجارى .. “سيتي سكيب” يختتم فعالياته و”الأهلى صبور” تحقق 400 مليون جنيه مبيعات بالمعرض

بواسطة فريق التحرير
28 سبتمبر، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥