الأحد, 1 يونيو , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل

  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

التوفيق للتأجير التمويلي تعلن عن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة 1.629.800 مليار جنيه   

mai بواسطة mai
1 يونيو، 2022
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (كود البورصة المصرية ATLC.CA) – الشركة الرائدة في مجال التأجير التمويلي – عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها مليار ستمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف جم. حيث سيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

وقد قامت شركة مصر كابيتال (ش.م.م.) الذراع الاستثمارية لبنك مصر وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطيه الاكتتاب في الإصدار الثالث لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.629.800.000 جنيه فقط مليار ستمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنيه ، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر والبنك الأهلي.

وفي هذا السياق أعرب خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن سعادته بنجاح الإصدار وعن استمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خاصة أنها كيان اقتصادي كبير وتعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006، كما أشاد بقدرة فريق العمل على الإتمام الناجح للإصدار خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المال حول العالم، واستمرارهم في تحقيق استراتيجية مصر كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع كافة الأطراف، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري.

وصرح أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس بأن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق، خاصة كل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي والهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل للإصدار وأن نجاح الإصدار من حيث إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميًا يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال والأهلي فاروس والبنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات.

وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري وفا بنك ايجيبت وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية.

ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ وAA وA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالاتي:

• الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 271.4 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف A A +
• الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 728.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A A.
• الشريحة الثالثة: بآجل 60 شهراً قيمتها 630 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.

وقال فهمي، إن حصول الإصدار الثالث على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام 2006 حتى الأن وأضاف أن شركة التوفيق للتوريق (شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9 % لشركة التوفيق للتأجير التمويلي).

وتوجه فهمي بالشكر الى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها، وكافة أطراف عملية التوريق على المجهود المتميز المبذول لإنجاح هذا الإصدار.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=51645

كلمات مفتاحية: التأجير التمويليالتوفيق للتأجيرطارق فهميكابيتال
المقال السابق

رئيس البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز فرص الإستثمار مع محافظ الإسكندرية ويفتتحان أحدث الفروع الرئيسية بالمحافظة

المقال التالي

البورصة تصدر قراراً بشأن سهم زهراء المعادي للاستثمار

متعلقة مقالات

Oplus_0
أخبار

ياسين منصور: نخطط لإنشاء مشروع عالميّ بمدينة “جريان” على مساحة 361 فدانا بواجهة نيلية تصل إلى 9 كيلو مترات

1 يونيو، 2025
أخبار

بروتوكول تعاون لتأسيس تحالف مشترك بين “المقاولون العرب” و “CSCEC” لتنفيذ مشروعات داخل مصر وفى القارة الأفريقية

1 يونيو، 2025
أخبار

«إيمدج للتطوير» تنطلق في قطاع التطوير العقاري بخبرة قوية في المقاولات وتطرح أول مشروعاتها «سيام مول»

1 يونيو، 2025
بنوك

جهاز تنمية المشروعات يبدأ المرحلة الثانية لتطوير المشروعات الصناعيةالصغيرة بالمنيا والإسكندرية

1 يونيو، 2025
Oplus_0
أخبار

شركة ÈLM للتطوير العقاري تنطلق رسميًا في السوق المصري برؤية طموحة

1 يونيو، 2025
أخبار

مدينة مصر تؤسس Cities of the Worldفي الإمارات للإشراف على مشروعاتها خارج مصر

1 يونيو، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

عنوان للتنمية: حركة رواج في السوق العقاري بسبب خفض الفائدة البنكية

بواسطة فريق العمل
27 مايو، 2025

قمة فوربس الشرق الأوسط “بناء المستقبل” تنطلق في أبوظبي

بواسطة فريق العمل
27 مايو، 2025

محمود طاهر يُسلم درع دوري Nile لبطل الموسم الليلة

بواسطة فريق العمل
28 مايو، 2025

الأرشيف

“الحكومة” تنتهي من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري .. .. أرباح أكبر 5 شركات عقارية في البورصة تتراجع 4% في الربع الأول من 2025

بواسطة فريق التحرير
1 يونيو، 2025

“الإسكان” تجهز لطرح جديد لأراضي المستثمر الصغير بعدد من المدن الجديدة … “طلعت مصطفى” توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

بواسطة فريق التحرير
25 مايو، 2025

“ذا بورد كونسالتينج”: 76 مليار جنيه مبيعات 3 شركات تسويق عقاري خلال ثلاثة شهور .. “بالم هيلز” تستهدف 200 مليار جنيه مبيعات العام الجاري

بواسطة فريق التحرير
21 مايو، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥