أعلنت المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة “كابلات الرياض”، الشركة السعودية المتخصصة في تصنيع الكابلات، بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي (378 مليون دولار) في السوق السعودية “تداول”.
وقالت هيرميس، في بيان اليوم الاثنين: تتضمن قيام مجموعة “كابلات الرياض” بطرح عدد أسهم يصل إلى 33 مليون سهم أو ما يعادل 22% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة بقيمة 43 ريالاً سعودياً للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 6.45 مليار ريال.
وبلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (4142).
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب سلسلة من أبرز الطروحات الأولية التي قام بتنفيذها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في السوق السعودي منذ عام 2020، حيث نجحت مؤخراً في تقديم خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للإدراج المزدوج لأسهم “أمريكانا للمطاعم العالمية” في السوقين الإماراتي والسعودي بقيمة 1.8 مليار دولار وهو الأول من نوعه بين السوقين.
كما نجحت المجموعة في تقديم خدماتها الاستشارية لعملية الطرح الأولي لشركة الخريّف لتقنيات المياه والطاقة بقيمة 144 مليون دولار، والطرح الأولي لشركة ذيب لتأجير السيارات بقيمة 138 مليون دولار، وإدراج شركة أكوا باور بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الطرح العام لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بقيمة 700 مليون دولار.
ويُذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت من مطلع العام الجاري بتقديم خدماتها الاستشارية في 10 طروحات مختلفة بتسعة قطاعات في ست أسواق، تتضمن هذه الصفقة، وتبلغ قيمة الطروحات الإجمالية 12.8 مليار دولار.
وتمكنت المجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري من تنفيذ العديد من الصفقات، ومن بينها إتمام صفقة الطرح العام الأولي لأسهم مجموعة تعليم في سوق دبي المالي بقيمة 204 ملايين دولار وهي الأولى من نوعها لشركة عاملة في القطاع الخاص بسوق دبي المالي منذ عام 2014.
وخلال العام الجاري، قامت المجموعة بإتمام صفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة سالك، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة 1 مليار دولار، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة بروج للبتروكيماويات بقيمة 2 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة “علي الغانم وأولاده للسيارات” بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت، فضلاً عن صفقة الطرح العام لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 6.1 مليار دولار في سوق دبي المالي.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=68567
