الأربعاء, 8 أكتوبر , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

«هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بـ 998.5 مليون جنيه لصالح شركة «الأولى»

تأتي هذه الصفقة ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى»بغرض زيادة رأس المال لتمويل خططها التوسعية

mai بواسطة mai
8 مارس، 2023
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة«التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، الرائدة في قطاع التمويل العقاري، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونةبمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح شركة«التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، وقد تم طرح السندات على 6 شرائح، ذاتالعائدالثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي:

الشرائح ذات العائد الثابت:

  • تبلغ قيمة الشريحة “A” 5مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين(MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “B” 2مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة(MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “C”3 مليون جنيه ومدتها 67 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة(MERIS).

شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة:

  • تبلغ قيمة الشريحة “A” 5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “B” 4 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة(MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “C”6 مليون جنيه ومدتها 78 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة(MERIS).

وفي هذا السياق مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإضافة شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»إلى قاعدتنا المتنامية من الشركاء، فسوف تساهم المجموعة في ترسيخ تواجد «الأولى» في قطاع العقارات سريع النمو وذلك عبر تنفيذ خطط النمو والتوسعات المنشودة.

وأضافت حمدي أن سوق إصدار سندات التوريق المصري شهد نموًا ملحوظًاخلال الفترة الماضية، ولذلك تسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعةفي مساعدة المستثمرين على اقتناص فرص النمو الواعدة التي ينبض بها ذلك السوق، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل البديلة عالية القيمة للعملاء الراغبين في زيادة رأس المال وتعزيز السيولة النقدية.

وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة 292.5 مليون جنيه.

كما نجحت الشركة في إتمام الإصدارين السادس والسابع بقيمة 170 مليون جنيه و200.6 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.وتمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.

كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.61 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»وهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري.

ومن جانبه،أعرب أيمن عبد الحميدالعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، عن سعادته بنجاح أول إصدار لسندات توريق للشركة، وذلك بفضل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذا الإصدار يعد بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من الصفقات الأخرى الناجحة مع المجموعة المالية هيرميس والتي سيعود مردودها الإيجابي لكلا الطرفين.

وأضاف عبد الحميد أن ذلك الإصدار سوف يساهم في تعزيز أنشطة وعمليات الشركة في السوق لتواصل مسيرتها الناجحة التي انطلقت منذ 20 عامًا من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة للعملاء ومساعدتهم على التوسع في السوق العقاري.

وقدقامت المجموعةالماليةهيرميس بدورالمستشارالمالي والمديروالمُرتِب والمروج الأوحدوضامن التغطيةلصفقةالإصدار.كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، وتولى مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مدقق الحسابات.

وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة(BDC)بدور ضامن التغطية، وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)دور أمين الحفظ أيضًا.

 

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=75826

كلمات مفتاحية: ايمن عبد الحميدسندات توريقشركة الاوليمي حمديهيرميس
المقال السابق

صندوق النقد العربي ينظم دورة حول “التمويل المستدام “بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي

المقال التالي

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون جنيه ببرنامج إصدار سندات توريق لصالح التعمير العقارى

متعلقة مقالات

مميزة

البنوك والشركات تضخ 92.3مليار جنيه تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بنهاية سبتمبر 2025

8 أكتوبر، 2025
بنوك

بنك قناة السويس يوقع اتفاقية تفاهم مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية

8 أكتوبر، 2025
أخبار

«إي آند مصر» توقع اتفاقية تعاون مع «سلام العقارية» لتوفير أحدث خدمات التكنولوجية الذكية بمشروع «The Residence»

8 أكتوبر، 2025
أخبار

خبير استثمار: التنويع بين الذهب والعقار وصناديق الاستثمار هو الخيار الآمن في 2025

8 أكتوبر، 2025
أخبار

1.9 مليار دولار مشتريات الأجانب للعقارات في مصر خلال العام المالي 2024/2025 

8 أكتوبر، 2025
مميزة

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025

8 أكتوبر، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

«إنفستجيت» تستكشف دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة

بواسطة فريق العمل
7 أكتوبر، 2025

عليوة جروب تتعاون مع “إيفنتفاي ” السعودية لتعزيز ملف تصدير العقار المصري 

بواسطة فريق العمل
4 أكتوبر، 2025

وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بمتابعة سير العمل بمشروع حدائق “تلال الفسطاط”

بواسطة فريق العمل
4 أكتوبر، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تطرح 64 قطعة أرض للمطورين فى 19 مدينة بإجمالي 4.45 مليار جنيه…. مبيعات “بالم هيلز” ترتفع إلى 182 مليار جنيه خلال 9 أشهر

بواسطة فريق التحرير
5 أكتوبر، 2025

“الحكومة” تخطط لإنشاء مدينة جديدة على 110 آلاف فدان بالساحل الشمالي …. “قطر” تقتنص 5000 فدان بالساحل الشمالي لإطلاق مشروع سياحي

بواسطة فريق التحرير
1 أكتوبر، 2025

“الاسكان” تتلقى 170 طلبا من مطورين للحصول على 58 قطعة أرض طرحتها الشهر الجارى .. “سيتي سكيب” يختتم فعالياته و”الأهلى صبور” تحقق 400 مليون جنيه مبيعات بالمعرض

بواسطة فريق التحرير
28 سبتمبر، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥