الثلاثاء, 28 أكتوبر , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

«هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بـ 998.5 مليون جنيه لصالح شركة «الأولى»

تأتي هذه الصفقة ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى»بغرض زيادة رأس المال لتمويل خططها التوسعية

mai بواسطة mai
8 مارس، 2023
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة«التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، الرائدة في قطاع التمويل العقاري، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونةبمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح شركة«التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، وقد تم طرح السندات على 6 شرائح، ذاتالعائدالثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي:

الشرائح ذات العائد الثابت:

  • تبلغ قيمة الشريحة “A” 5مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين(MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “B” 2مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة(MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “C”3 مليون جنيه ومدتها 67 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة(MERIS).

شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة:

  • تبلغ قيمة الشريحة “A” 5 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “B” 4 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة(MERIS)
  • تبلغ قيمة الشريحة “C”6 مليون جنيه ومدتها 78 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة(MERIS).

وفي هذا السياق مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإضافة شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»إلى قاعدتنا المتنامية من الشركاء، فسوف تساهم المجموعة في ترسيخ تواجد «الأولى» في قطاع العقارات سريع النمو وذلك عبر تنفيذ خطط النمو والتوسعات المنشودة.

وأضافت حمدي أن سوق إصدار سندات التوريق المصري شهد نموًا ملحوظًاخلال الفترة الماضية، ولذلك تسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعةفي مساعدة المستثمرين على اقتناص فرص النمو الواعدة التي ينبض بها ذلك السوق، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل البديلة عالية القيمة للعملاء الراغبين في زيادة رأس المال وتعزيز السيولة النقدية.

وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة 292.5 مليون جنيه.

كما نجحت الشركة في إتمام الإصدارين السادس والسابع بقيمة 170 مليون جنيه و200.6 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.وتمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.

كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.61 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»وهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري.

ومن جانبه،أعرب أيمن عبد الحميدالعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، عن سعادته بنجاح أول إصدار لسندات توريق للشركة، وذلك بفضل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذا الإصدار يعد بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من الصفقات الأخرى الناجحة مع المجموعة المالية هيرميس والتي سيعود مردودها الإيجابي لكلا الطرفين.

وأضاف عبد الحميد أن ذلك الإصدار سوف يساهم في تعزيز أنشطة وعمليات الشركة في السوق لتواصل مسيرتها الناجحة التي انطلقت منذ 20 عامًا من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة للعملاء ومساعدتهم على التوسع في السوق العقاري.

وقدقامت المجموعةالماليةهيرميس بدورالمستشارالمالي والمديروالمُرتِب والمروج الأوحدوضامن التغطيةلصفقةالإصدار.كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، وتولى مكتب بيكر تيللى محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مدقق الحسابات.

وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة(BDC)بدور ضامن التغطية، وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)دور أمين الحفظ أيضًا.

 

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=75826

كلمات مفتاحية: ايمن عبد الحميدسندات توريقشركة الاوليمي حمديهيرميس
المقال السابق

صندوق النقد العربي ينظم دورة حول “التمويل المستدام “بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي

المقال التالي

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون جنيه ببرنامج إصدار سندات توريق لصالح التعمير العقارى

متعلقة مقالات

أخبار

الوزراء: تخفيض 25% مقابل التصالح على مخالفات البناء حال السداد الفوري

28 أكتوبر، 2025
بنوك

بنك ABC يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه لصالح شركة مدكور للمشروعات

28 أكتوبر، 2025
أخبار

عماد ماهر: «نيو إيرا» تواصل مسيرتها بقوة بمشروعات متنوعة في مدينة «أكتوبر»

28 أكتوبر، 2025
أخبار

نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة لـ «منتدى مبادرة الاستثمار» بالسعودية

28 أكتوبر، 2025
أخبار

رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها

28 أكتوبر، 2025
أخبار

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» بمحافظتي الفيوم والمنيا

28 أكتوبر، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

Oplus_131072

كريم أشرف: السوق العقاري المصري يستعيد توازنه ويمضي نحو مرحلة من النضج والاستدامة

بواسطة فريق العمل
27 أكتوبر، 2025

وزارة الإسكان تنظم فعالية لإطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر

بواسطة فريق العمل
23 أكتوبر، 2025

«أبتاون» و«جلوبال سكول» يضعان حجر الأساس لمدرسة «مملكة المعرفة الدولية» تمهيدًأ لافتتاحها 2027

بواسطة فريق العمل
27 أكتوبر، 2025

الأرشيف

50 مستثمرا سياحيا يتراجعون عن استكمال إجراءات تخصيص أراض بالبحر الأحمر .. “الإسكان” تستهدف جمع 7 مليارات دولار من أراضٍ بيت الوطن في 4 سنوات

بواسطة فريق التحرير
26 أكتوبر، 2025

“الإسكان” تستهدف 6.3 مليار جنيه من طرح المرحلة الثانية لوحدات “بيتك فى مصر” للمصريين بالخارج .. فوز 12 مرشحا بالتزكية في انتخابات “غرفة التطوير العقاري”

بواسطة فريق التحرير
22 أكتوبر، 2025

“الحكومة” تنتهي من حصر 192 موقعًا مطلًا على النيل بإجمالى 745 فدانا تمهيدا لطرحها .. “المالية” تعرض استغلال أرض سجن أسيوط ومديرية الأمن لإقامة مشروعات تعليمية وفندقية

بواسطة فريق التحرير
19 أكتوبر، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥