الأحد, 3 أغسطس , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل

  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

«هيرميس» تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
16 فبراير، 2023
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

 

 

أعلنت اليوم كلًا من المجموعة المالية هيرميس وشركة «بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه.
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:
• تبلغ قيمة الشريحة “A” 105.27 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “B” 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “C” 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق لصالح «بالم هيلز» الرائدة قي قطاع التطوير العقاري بمصر. وقد شهد طرح السندات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها «بالم هيلز» منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة. وأكدت حمدي أن المجموعة تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة «بالم هيلز»، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بمواصلة البناء على الإنجازات المحققة من خلال ذلك التعاون الممتد بين كلا المؤسستين، وذلك من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق. وأشار طنطاوي إلى أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2 مليار جنيه ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء. وقد نجحت الشركة في جني ثمار هذه الاستراتيجية خلال عام 2022 حيث تمكنت من تسريع وتيرة الإنشاءات وتطوير الوحدات بمختلف مشروعاتها.
يذكر أن «بالم هيلز» قد وقعت اتفاقية مع «ڤاليو»، المنصة الرائدة في حلول تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعملاء بالم هيلز في مشروعي «هسيندا باي» و«هسيندا وايت» بالإضافة الى بالم هيلز أكتوبر. ويأتي ذلك على خلفية جهود المجموعة لتعزيز أوجه التضافر والتعاون بين مختلف شركاتها التابعة حتى تقدم لعملائها من الشركات والأفراد باقة متكاملة من الخدمات الشاملة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022 وذلك لمجموعة من الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه. وواصلت المجموعة المالية هيرميس تحقيق نجاحات غير مسبوقة حيث تمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BdC) بدور ضامن التغطية. وقام بنك القاهرة (BdC) أيضاً بدور متلقي الاكتتاب. وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ. كما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب. وقام إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=73835

المقال السابق

العضو المنتدب لـ”سكوب العقارية” لبرنامج “تعمير” : تطوير منطقة هضبة المقطم توفر عوائد تصل إلى 65 مليار جنيه

المقال التالي

رئيس جهاز 6 أكتوبر: جار تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمشروع “سكن لكل المصريين” بالمدينة

متعلقة مقالات

أخبار

وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة عدة مدن

2 أغسطس، 2025
السياحة

باستثمارات 9مليارات جنيه..افتتاح “إعمار مصر” لفندق “Palace Beach Resort Marassi ” في مراسي الساحل الشمالي

2 أغسطس، 2025
أخبار

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” والطرق بمدينة برج العرب الجديدة

2 أغسطس، 2025
بنوك

شركة «iscore» تفوز بجائزة «الأكثر ابتكاراً في تحليلات البيانات» بالشرق الأوسط لعام 2025

2 أغسطس، 2025
اخبار مصر

هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا

2 أغسطس، 2025
أخبار

انطلاق دورتين جديدتين لـ«معرض المستقبل العقاري- Future Real Estate Expo» بالسعودية سبتمبر وديسمبر المقبلين 

2 أغسطس، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة عدة مدن

بواسطة فريق العمل
2 أغسطس، 2025

شركة «CCR DEVELOPMENTS» تستعد لإطلاق مشروعها الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة

بواسطة فريق العمل
29 يوليو، 2025

شركة « RG Developments» تستعد لطرح مشروع سكني بالعبور الجديدة 

بواسطة فريق العمل
28 يوليو، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تقترب من إتمام مراجعة ملفات مشروعات الساحل الشمالى المتوقفة تمهيدا لرفع تقرير لـ”مجلس الوزراء” .. “رجال الأعمال” تخاطب رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة

بواسطة فريق التحرير
30 يوليو، 2025

تصاعد أزمة أراضي الساحل: “الإسكان” توقف إصدار القرارات الوزارية وتحصيل الأقساط .. وشروط جديدة لضمان عدم “نحر” الشاطئ .. ومطورون يطالبون بضوابط عادلة

بواسطة فريق التحرير
27 يوليو، 2025

“الإسكان” تخطر مطورى «القاهرة إسكندرية الصحراوى» بتقسيط 50% من رسوم تحسين الطريق .. 26 شركة مقيدة ترفع أرصدتها النقدية إلى 95 مليار جنيه الربع الأول تحوطاً من تقلبات السوق

بواسطة فريق التحرير
20 يوليو، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥