الإثنين, 4 أغسطس , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل

  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

«هيرميس»تعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بـ 958 مليون جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري

يأتي هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه

mai بواسطة mai
9 مارس، 2023
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه، علمًا بأن «بداية» تعد أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية عبر الوسائل الرقمية وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة التي تعمل تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليار جنيه، مضمون بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح المجموعة المالية هيرميس.

وقد تم طرح السندات على 6 شرائح منها ذات العائد الثابت والمتغير، بحيث تكون موزعة كما يلي:
الشرائح ذات العائد الثابت:
• تبلغ قيمة الشريحة “A” 15.6 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “B” 49.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “C” 84.2 مليون جنيه ومدتها 80 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
شرائح توزع وفقًا لعائدات المحفظة:
• تبلغ قيمة الشريحة “A” 93.0 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “B” 262.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “C” 453.0 مليون جنيه ومدتها 84 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وفي هذا السياق قالت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن المجموعة بذلت جهود حثيثة على مدار سنوات طويلة في سوق ترتيب وإصدار الدين، وهو ما انعكس على ترسيخ تواجدها في العديد من القطاعات، حيث لعبت دورًا محوريًا في طرح العديد من المنتجات الجديدة للسوق والتي تساهم في تعزيز قدرة الشركات على زيادة رأس المال وتنمية عملياتهم التشغيلية.

وأعربت حمدي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الناجح في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من أوجه التآزر بين أنشطتها ومختلف القطاعات التابعة لها من أجل اغتنام فرص النمو الواعدة، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة التي تستهدف تقديم خدمات مالية شاملة ومميزة للعملاء.

وأشارت حمدي إلى أن إصدار سندات التوريق شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده ذلك الإصدار من جانب المستثمرين وذلك على خلفية النجاح الملحوظ الذي حققه الإصدار الأول، لاسيما وأن شركة «بداية» تتميز بنموذج أعمال قوي ورؤية طموحة تتبلور في إحداث تغيير جذري في سوق التمويل العقاري.

ويأتي ذلك الإصدار عقب إتمام الإصدار الأول لصالح شركة «بداية» بقيمة 651.2 مليون جنيه، وهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري وبفترات تصل إلى 10 سنوات.

كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام عدة إصدارات لصالح الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة على مدار عام 2022، مثل إتمام الإصدار الثاني لصالح «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 2 مليار جنيه وهو أكبر إصدار سندات توريق يقوم القطاع بإتمامه حتى الآن.

كما نجح في إتمام الخدمات الاستشارية الإصدارين الثاني والثالث لسندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 532.6 مليون جنيه و854.5 مليون جنيه على الترتيب.

ومن جانبه، أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «بداية»، عن اعتزازه بمواصلة جني ثمار نجاح الإصدار الأول الذي شهد إقبالًا كبيرًا من مجتمع الاستثمار على الساحتين الدولية والإقليمية عند طرحه في السوق عام 2022.

وأشاد أبو جندية باستمرار الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على اقتناص فرص النمو التي تنبض بها السوق، حيث تعكف الشركة على تزويد العملاء بباقة من أفضل المنتجات الخدمات عبر تعظيم الاستفادة من أدوات الدين التي تساهم في تنفيذ خطط التوسع الطموحة التي تتبناها الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE)، والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية، كما قام البنك الأهلي المصري (NBE) بدور أمين الحفظ. ومن جانبه، قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=76026

كلمات مفتاحية: الاصدار التانيبداية للتمويل العقاريسندات توريقهيرميس
المقال السابق

منصة «بُنى»للمدفوعات تعقد الورشة التفاعلية الـ40حول سبل بناء وتعزيز الوعي بجوانب المخاطر والامتثال في نظم الدفع

المقال التالي

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني بقيمة 958 مليون جنيه لصالح بداية للتمويل العقارى

متعلقة مقالات

اخبار مصر

هايد بارك للتطوير العقاري تطلق مرحلة جديدة “واترسايد” ضمن مشروعها سي شور

4 أغسطس، 2025
أخبار

عاجل..الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

4 أغسطس، 2025
بنوك

كريدي أجريكول مصر يفوز بجائزة «أفضل منتجات مصرفية تلبيه لإحتياجات للعملاء»

4 أغسطس، 2025
بنوك

2.6 مليار جنيه صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر خلال النصف الأول من عام 2025

4 أغسطس، 2025
بنوك

جهاز تنمية المشروعات يقدم فرص استثمارية متميزة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار الوطني

4 أغسطس، 2025
بنوك

المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025

4 أغسطس، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

شركة «DRC – Darna for Real Estate & Construction» تطلق «JOYA MALL» في موقع استراتيجي بمدينة الشروق 

بواسطة فريق العمل
29 يوليو، 2025

«تراث العقارية» تطلق أحدث مشروعاتها «Turath Park» فى قلب مدينة العبور على مساحة 31 فدانا

بواسطة فريق العمل
31 يوليو، 2025

عاجل..الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بواسطة فريق العمل
4 أغسطس، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تطرح 41 قطعة أرض فى 20 مدينة بقيمة تصل لـ2.3 مليار جنيه … “البنوك” ترجئ منح قروض لشركات عقارية لحين توفيق أوضاعها مع “هيئة المجتمعات”

بواسطة فريق التحرير
3 أغسطس، 2025

“الإسكان” تقترب من إتمام مراجعة ملفات مشروعات الساحل الشمالى المتوقفة تمهيدا لرفع تقرير لـ”مجلس الوزراء” .. “رجال الأعمال” تخاطب رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة

بواسطة فريق التحرير
30 يوليو، 2025

تصاعد أزمة أراضي الساحل: “الإسكان” توقف إصدار القرارات الوزارية وتحصيل الأقساط .. وشروط جديدة لضمان عدم “نحر” الشاطئ .. ومطورون يطالبون بضوابط عادلة

بواسطة فريق التحرير
27 يوليو، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥