الجمعة, 6 يونيو , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل

  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

سي آي كابيتال تعلن إتمام 5 صفقات إصدار سندات توريق بقيمة تفوق 7.8 مليار جنيه في ديسمبر 2023

mai بواسطة mai
2 يناير، 2024
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت شركة سي أي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في ديسمبر الماضي عن إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.

وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:

1. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 3.177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي

a. يأتي الإصدار على أربعة شرائح:

i. الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A

iv. الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار

c. قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي

d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

2. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم

a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:

i. الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 575 مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي

c. قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي

d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

3. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م

a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح

i. الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1

ii. الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1

iii. الثالثة بقيمة 203 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A

iv. الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

c. قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي

d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار

4. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني

a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:

i. الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 426 مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار

c. قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي

d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

5. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري

a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح

i. الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 305 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A

iv. والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار

c. قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي

d. قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=101050

كلمات مفتاحية: الخدمات المالية المتنوعةسندات توريقسي أي كابيتالصفقات إصدار سندات توريق
المقال السابق

نائب رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري: 3 طرق أساسية للوصول لقيمة العقار

المقال التالي

نائب رئيس “عربية القابضة” : العقار ملاذ آمن للاستثمار وجزء من ثقافة المواطنين

متعلقة مقالات

أخبار

تكثيف أعمال صيانة الحدائق والمتنزهات بالمدن الجديدة لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى

5 يونيو، 2025
بنوك

بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقّع اتفاقية قرض مشترك بقيمة 4.2 مليار جنيه لصالح شركة ريدكون بروبرتيز

4 يونيو، 2025
مميزة

بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة

4 يونيو، 2025
بنوك

المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 48.526 مليار دولار نهاية مايو

4 يونيو، 2025
Oplus_0
مميزة

استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للتنمية”

4 يونيو، 2025
أخبار

«ليفنج لاينز» تتعاقد مع «أكور العالمية» لإنشاء فندق «موفنبيك كايرو ويست» ضمن مشروعها بغرب القاهرة

4 يونيو، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال شركة مصرية – صينية

بواسطة فريق العمل
1 يونيو، 2025

البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الاسلامي بالمهندسين بعد تطويره

بواسطة mai
2 يونيو، 2025

الماسية تسلّم مخيمات عرفة ومنى للشركات وإشادة مصرية بتميز الخدمات والتجهيزات    

بواسطة فريق العمل
4 يونيو، 2025

الأرشيف

“الحكومة” تنتهي من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري .. .. أرباح أكبر 5 شركات عقارية في البورصة تتراجع 4% في الربع الأول من 2025

بواسطة فريق التحرير
1 يونيو، 2025

“الإسكان” تجهز لطرح جديد لأراضي المستثمر الصغير بعدد من المدن الجديدة … “طلعت مصطفى” توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

بواسطة فريق التحرير
25 مايو، 2025

“ذا بورد كونسالتينج”: 76 مليار جنيه مبيعات 3 شركات تسويق عقاري خلال ثلاثة شهور .. “بالم هيلز” تستهدف 200 مليار جنيه مبيعات العام الجاري

بواسطة فريق التحرير
21 مايو، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥