الجمعة, 27 يونيو , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل

  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

سي آي كابيتال تعلن إتمام 5 صفقات إصدار سندات توريق بقيمة تفوق 7.8 مليار جنيه في ديسمبر 2023

mai بواسطة mai
2 يناير، 2024
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت شركة سي أي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في ديسمبر الماضي عن إتمام خمس صفقات إصدار سندات توريق لشركات وكيانات اقتصادية بارزة تعمل في العديد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، مثل شركة كوربليس الرائدة في التأجير التمويلي، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة أمان للخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي، وشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة رواسي للتطوير العمراني.

وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في أسواق الدين التي أتمتها شركة سي آي كابيتال خلال عام 2023 إلى أكثر من 54.4 مليار جنيه.

وفيما يلي ملخص للخمس صفقات التي نفذتها الشركة نهاية شهر ديسمبر 2023:

1. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 3.177مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي

a. يأتي الإصدار على أربعة شرائح:

i. الأولى بقيمة 392 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 1.196 مليار جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 1.308 مليار جنيه بفترة استحقاق 52 شهراً، بتصنيف A

iv. الرابعة بقيمة 281 مليون جنيه بفترة استحقاق 65 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار

c. قام بيكر تيلي بدور المراجع المالي

d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.

2. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.645 مليار جنيه لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم

a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:

i. الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 790 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 575 مليون جنيه بفترة استحقاق 56 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي

c. قام مكتب KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي

d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

3. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه لصالح شركتي أمان للخدمات المالية ش.م.م وأمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م

a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح

i. الأولى بقيمة 524 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، بتصنيف P1

ii. الثانية بقيمة 262 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، بتصنيف P1

iii. الثالثة بقيمة 203 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف A

iv. الرابعة بقيمة 159 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب

c. قام المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي

d. قام مكتب زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون بدور المستشار القانوني للإصدار

4. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.012 مليار جنيه لصالح شركة رواسي للتطوير العمراني

a. يأتي الإصدار على ثلاثة شرائح:

i. الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 342 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 426 مليون جنيه بفترة استحقاق 74 شهراً، بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس والبنك العربي الافريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار

c. قام المحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور المراجع المالي

d. قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.

5. إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 843مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري

a. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح

i. الأولى بقيمة 93 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، بتصنيف AA+

ii. الثانية بقيمة 307 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، بتصنيف AA

iii. الثالثة بقيمة 305 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً بتصنيف A

iv. والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه بفترة استحقاق 77 شهراً بتصنيف A

b. شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج للإصدار

c. قام KPMG حازم حسن بدور المراجع المالي

d. قام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=101050

كلمات مفتاحية: الخدمات المالية المتنوعةسندات توريقسي أي كابيتالصفقات إصدار سندات توريق
المقال السابق

نائب رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري: 3 طرق أساسية للوصول لقيمة العقار

المقال التالي

نائب رئيس “عربية القابضة” : العقار ملاذ آمن للاستثمار وجزء من ثقافة المواطنين

متعلقة مقالات

أخبار

وزير الإسكان يتفقد كوبرى C19 والمدينة التراثية والمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

26 يونيو، 2025
أخبار

«سكن للتطوير» تعلن عن شراكة مع «AEMP» لتنفيذ أعمال وثائقية ودعائية لمشروع «PARK U» باستثمارات 4.8 مليار جنيه   

26 يونيو، 2025
أخبار

تعيين إسلام رجب إستشاري تطوير الأعمال بمجموعة الشحري للتطوير العقاري

26 يونيو، 2025
بنوك

البنك العربي الأفريقي الدولي يطلق بطاقة Visa Infinite Privilege: تجربة مصرفية متميزة وتصميم لا مثيل له

25 يونيو، 2025
بنوك

«البريد المصري» يعلن توقفًا مؤقتًا للأنظمة المالية ضمن إجراءات إغلاق السنة المالية 2024-2025

25 يونيو، 2025
بنوك

بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري لتعزيز الشمول المالي

25 يونيو، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

السيد عليوة : إجراءات الحكومة لدعم تصدير العقار تحفز المطورين و تدعم الاقتصاد المصري

بواسطة فريق العمل
20 يونيو، 2025

«إنفستجيت» تستكشف آفاقاً جديدة في الاستثمار العقاري من خلال الملكية الجزئية

بواسطة فريق العمل
24 يونيو، 2025

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تطوير البنية الأساسية والإسكان والخدمات بقرى مارينا السياحية

بواسطة فريق العمل
23 يونيو، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تستهدف إطلاق صناديق استثمار عقارية مع “الإمارات” و”السعودية” .. “الوزارة” تنفذ مدينة جديدة غرب رأس الحكمة حتى شرق مرسى مطروح

بواسطة فريق التحرير
22 يونيو، 2025

الإسكان تتوقع 10 مليارات جنيه حصيلة من بيع أولى مراحل شقق حكايات التجمع.. عرض سعودي لشراء 48 فدانا من أرض دريم لاند غرب القاهرة

بواسطة فريق التحرير
15 يونيو، 2025

“الحكومة” تستعد للإعلان عن صفقة ضخمة في رأس شقير على البحر الأحمر بمشاركة أحد صناديق الخليجية .. .. “طلعت مصطفى” تستهدف 120 مليار جنيه من “شرم باي”

بواسطة فريق التحرير
11 يونيو، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥