أعلنت شركة الاهلي فاروس عن قيامها بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الخامس من البرنامج الأول لسندات توريق شركة الرحاب للتوريق والبالغ حجمه حوالي 1.170 مليار جنيه، والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود بيع العقارات بالتقسيط تبلغ قيمتها حوالي 1.728 مليار جنيه، والمحالة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إنه تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وقيامهما بضمان تغطية الإصدار، وقام البنك الأهلي المصري بتلقي الاكتتاب، كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار وإرنست آند يونج بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وفي هذا السياق قال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس إن الإصدار يٌعد أول إصدار توريق لمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود بيع عقارات بالتقسيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميًا يعكس الثقة في أسواق أدوات الدين المصرية على الرغم من الظروف التي تواجه أسواق المال حول العالم والذي يعد تاكيدا علي ثقة المستثمرين.
وأكد أمير شريف العضو المنتدب لأدوات الدين بشركة الأهلي فاروس أن النجاح الحقيقي للإصدار يتمثل في أن الاكتتاب في الإصدار من قبل عدة صناديق ومحافظ مالية بخلاف البنوك والتي اكتتبت في مختلف شرائح الإصدار علاوة على الاكتتاب من قبل البنوك حيث اكتتب في الإصدار 20 مستثمراً، كما أن الإصدار يعد استمراراً لنجاح استراتيجية الشركة كجزء من مجموعة البنك الأهلي المصري في مجال أدوات الدين حيث تم الإنتهاء من 3 إصدارات توريق منذ بدء العام بقيمة تجاوزت 3.5 مليار جنيه.
وكشف شريف أنه خلال الفترة الراهنة يتم العمل على عدة إصدارات سندات وصكوك تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي وبداية العام القادم.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 235 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 335 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 600 مليون جنيه مصري ومدتها 72 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A-.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=54614
