16 °c
Cairo
16 ° السبت
15 ° الأحد
14 ° الأثنين
14 ° الثلاثاء
الأحد, 28 مايو , 2023
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل
Tatweer Misr
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • مواد البناء
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف النشرة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • Magazine
      • العدد الثاني – نوفمبر 2020
      • العدد الأول – أغسطس 2020
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
    • الأرشيف
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • مواد البناء
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف النشرة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • Magazine
      • العدد الثاني – نوفمبر 2020
      • العدد الأول – أغسطس 2020
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
    • الأرشيف
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
الرئيسية اتصالات

هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»

ولاء عبد الكريم بواسطة ولاء عبد الكريم
5 مارس، 2023
في اتصالات
A A
0
هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»
Share on FacebookShare on Twitter
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، بقيمة 805.5 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 1.2 مليار جنيه، وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، على أن يتم توزيعها وفقًا لمتحصلات المحفظة. وفيما يلي تفاصيل الشرائح الثلاثة:
 • تبلغ قيمة الشريحة “A” 241.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
 • تبلغ قيمة الشريحة “B” 310.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
 • تبلغ قيمة الشريحة “C” 253.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالتعاون من جديد مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» عبر الإتمام الناجح لهذا الإصدار الذي يعد أكبر صفقة في سوق رأس المال للشركة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها لتنفيذ خطط التوسع الطموحة. وأشاد العيوطي بالقدرات التنفيذية الكبيرة التي ينفرد بها فريق عمل المجموعة المالية هيرميس والذي نجح في إتمام العديد من صفقات سوق رأس المال في السوق المصري. وأكد أن مثل هذه الإنجازات تعد دليلًا قويًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة ودورها الفعال في دعم أسواق رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها الساحة مؤخرًا.
وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من الصفقات لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وكانت الصفقة الأولى هي إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» خلال عام 2019، وتبعها توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه بين «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» و«مدينة نصر للإسكان والتعمير» خلال عام 2021. وفي العام الماضي نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام خدماتها الاستشارية لصالح الشركة في صفقة بقيمة 300 مليون جنيه ضمن برنامج لإصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه، نظرا لقدراتها الفريدة في تقديم حلول تمويلية متكاملة لمختلف العملاء.
ومن جانبه أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، عن سعادته بهذه الخطوة والتعاون المثمر مع المجموعة المالية هيرميس والذي تكلل بإتمام الإصدار الثاني، والذي شهد اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين وذلك بسبب ثقتهم في رؤية الشركة وقدرتها على تحقيق خطط النمو لاسيما وأنها تمكنت من تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2022 وذلك على خلفية نمو إجمالي المبيعات بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق. وأشار سلام إلى أن الحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، وهو ما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء بالإضافة إلى توسيع انتشارها الجغرافي حتى تستحوذ على حصة سوقية أكبر في ظل ارتفاع الطلب على سوق العقارات سريع النمو. وأشاد سلام بالشراكة مع أبرز بنك استثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة،
نظرًا لقدراته الكبيرة التي ستساعد الشركة على تحقيق مزيد من النمو وترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها أفضل شركات التطوير العقاري والمتخصصة في توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية المميزة في مصر.
ويأتي نجاح هذه الصفقة بفضل الخبرة الكبيرة التي تحظى بها المجموعة المالية هيرميس في أسواق ترتيب وإصدار الدين لاسيما في قطاع التطوير العقاري، إذ تمكنت المجموعة من إتمام عدة صفقات توريق متتالية مع عدد من شركات التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز»، بالإضافة إلى إتمام إصدارين لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 794 مليون جنيه عام 2021 و986 مليون جنيه عام 2022. كما نجحت المجموعة في إتمام الإصدارين الثاني والثالث بقيمة 425 مليون جنيه و292.5 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» خلال عام 2022.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية لصفقة الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية، والذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
المقال السابق

التقرير الأسبوعي لـ «آي صاغة»: 152 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال أسبوع

المقال التالي

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تطلق النسخة الثانية من برنامج التعليم التنفيذي في الجونة

متعلقة مقالات

غرفة تكنولوجيا المعلومات شريك استراتيجي في المعرض السنوي للتعليم بالسنغال  eLearning Africa 2023 
اتصالات

غرفة تكنولوجيا المعلومات شريك استراتيجي في المعرض السنوي للتعليم بالسنغال  eLearning Africa 2023 

25 مايو، 2023
Spider-Man™: Across the Spider-Verse to swing into Free Fire this June
English

Spider-Man™: Across the Spider-Verse to swing into Free Fire this June

25 مايو، 2023
سبايدر مان ينضم إلى عالم فري فاير خلال يونيو المقبل
اتصالات

سبايدر مان ينضم إلى عالم فري فاير خلال يونيو المقبل

25 مايو، 2023
كاسبرسكي تحلل الخرافات الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر 
اتصالات

كاسبرسكي تحلل الخرافات الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر 

25 مايو، 2023
متجر HUAWEI AppGallery يتيح للمستخدمين استكشاف إمكانات لا تعرف حدوداً لأحدث الابتكارات المتطورة
اتصالات

متجر HUAWEI AppGallery يتيح للمستخدمين استكشاف إمكانات لا تعرف حدوداً لأحدث الابتكارات المتطورة

25 مايو، 2023
هيرميس القابضة تحصل على موافقة الجمعية العمومية  لتغيير علامتها التجارية إلى إي اف چي القابضة
اتصالات

هيرميس القابضة تحصل على موافقة الجمعية العمومية لتغيير علامتها التجارية إلى إي اف چي القابضة

25 مايو، 2023

نشرة اليوم

نشرة اليوم

“المجتمعات العمرانية” تقر تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين تضمن إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي

24 مايو، 2023
نشرة اليوم

“وزارة قطاع الأعمال” تتوقع 32 مليار جنيه عوائد استثمارية من طرح مشروعات تطوير عقارى في 3 محافظات … “سيتي إيدج” تطلق “V40” في القاهرة الجديدة باستثمارات 10 مليارات جنيه

21 مايو، 2023
نشرة اليوم

“الحكومة” تعلن عن حوافز جديدة للمطورين العقاريين قريبا .. “سوديك” تستحوذ على 180 فدانا امتداداً لمشروع “سيزار” بالساحل الشمالي

17 مايو، 2023
نشرة اليوم

خاص … “الإسكان” تصدر 64 قراراً وزارياً لتنمية مشروعات بالمدن الجديدة خلال 4 أشهر .. “الباتروس” تفتتح 900 غرفة بـ”مرسى علم” يونيو المقبل

14 مايو، 2023

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

«يوڨاي تك» تطلق «تيفو» أول تطبيق مصري يهدف لاكتشاف وتسليط الضوء على مواهب كرة القدم و الألعاب الجماعية

«يوڨاي تك» تطلق «تيفو» أول تطبيق مصري يهدف لاكتشاف وتسليط الضوء على مواهب كرة القدم و الألعاب الجماعية

بواسطة فريق التحرير
26 مايو، 2023

مصر إيطاليا العقارية تعلن انتهاء بطولة البادل الدولية الثانية بنادي البوسكو جافلين الرياضي

مصر إيطاليا العقارية تعلن انتهاء بطولة البادل الدولية الثانية بنادي البوسكو جافلين الرياضي

بواسطة فريق التحرير
22 مايو، 2023

«الدقة» تتولى التصميم المعماري لمبني البلدية للأعمال بالمدينة المنورة 

«الدقة» تتولى التصميم المعماري لمبني البلدية للأعمال بالمدينة المنورة 

بواسطة فريق التحرير
23 مايو، 2023

الأرشيف

“المجتمعات العمرانية” تقر تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين تضمن إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي

بواسطة فريق التحرير
24 مايو، 2023

“وزارة قطاع الأعمال” تتوقع 32 مليار جنيه عوائد استثمارية من طرح مشروعات تطوير عقارى في 3 محافظات … “سيتي إيدج” تطلق “V40” في القاهرة الجديدة باستثمارات 10 مليارات جنيه

بواسطة فريق التحرير
21 مايو، 2023

“الحكومة” تعلن عن حوافز جديدة للمطورين العقاريين قريبا .. “سوديك” تستحوذ على 180 فدانا امتداداً لمشروع “سيزار” بالساحل الشمالي

بواسطة فريق التحرير
17 مايو، 2023

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • مواد البناء
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف النشرة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • Magazine
      • العدد الثاني – نوفمبر 2020
      • العدد الأول – أغسطس 2020
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
    • الأرشيف
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول