16 °c
Cairo
16 ° السبت
15 ° الأحد
14 ° الأثنين
14 ° الثلاثاء
الأحد, 1 أكتوبر , 2023
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل
Tatweer Misr
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • مواد البناء
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف النشرة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • Magazine
      • العدد الثاني – نوفمبر 2020
      • العدد الأول – أغسطس 2020
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
    • الأرشيف
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • مواد البناء
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف النشرة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • Magazine
      • العدد الثاني – نوفمبر 2020
      • العدد الأول – أغسطس 2020
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
    • الأرشيف
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
الرئيسية بنوك

«هيرميس» تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»

فريق التحرير بواسطة فريق التحرير
16 فبراير، 2023
في بنوك, مميزة
A A
0
«هيرميس» تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»
Share on FacebookShare on Twitter

 

 

أعلنت اليوم كلًا من المجموعة المالية هيرميس وشركة «بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه.
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:
• تبلغ قيمة الشريحة “A” 105.27 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “B” 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “C” 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق لصالح «بالم هيلز» الرائدة قي قطاع التطوير العقاري بمصر. وقد شهد طرح السندات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها «بالم هيلز» منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة. وأكدت حمدي أن المجموعة تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة «بالم هيلز»، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز عن سعادته بمواصلة البناء على الإنجازات المحققة من خلال ذلك التعاون الممتد بين كلا المؤسستين، وذلك من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق. وأشار طنطاوي إلى أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2 مليار جنيه ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء. وقد نجحت الشركة في جني ثمار هذه الاستراتيجية خلال عام 2022 حيث تمكنت من تسريع وتيرة الإنشاءات وتطوير الوحدات بمختلف مشروعاتها.
يذكر أن «بالم هيلز» قد وقعت اتفاقية مع «ڤاليو»، المنصة الرائدة في حلول تكنولوجيا الخدمات المالية وتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي لعملاء بالم هيلز في مشروعي «هسيندا باي» و«هسيندا وايت» بالإضافة الى بالم هيلز أكتوبر. ويأتي ذلك على خلفية جهود المجموعة لتعزيز أوجه التضافر والتعاون بين مختلف شركاتها التابعة حتى تقدم لعملائها من الشركات والأفراد باقة متكاملة من الخدمات الشاملة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022 وذلك لمجموعة من الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه. وواصلت المجموعة المالية هيرميس تحقيق نجاحات غير مسبوقة حيث تمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم» بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قام كلًا من البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك القاهرة (BdC) بدور ضامن التغطية. وقام بنك القاهرة (BdC) أيضاً بدور متلقي الاكتتاب. وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ. كما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب. وقام إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني و(KPMG) بدور مدقق الحسابات.

المقال السابق

العضو المنتدب لـ”سكوب العقارية” لبرنامج “تعمير” : تطوير منطقة هضبة المقطم توفر عوائد تصل إلى 65 مليار جنيه

المقال التالي

رئيس جهاز 6 أكتوبر: جار تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمشروع “سكن لكل المصريين” بالمدينة

متعلقة مقالات

وزير الإسكان
خاص

الإسكان تنتهي من تنفيذ 55% من المرحلة الثانية لجادرن سيتي بالعاصمة الإدارية

30 سبتمبر، 2023
محمود العدل لبرنامج اللي بنى مصر:إ نشاء أول مشروع سكني سياحي ترفيهي في منطقة رأس البر يضاهي مشروعات الساحل الشمالي
توك شو

محمود العدل لبرنامج اللي بنى مصر:إ نشاء أول مشروع سكني سياحي ترفيهي في منطقة رأس البر يضاهي مشروعات الساحل الشمالي

30 سبتمبر، 2023
«بتر هاوس للتطوير» ترفع شعار التنفيذ سيد الموقف بمشروعات «فيدالا» و«سكاي كابيتال» و«سكاي كابيتال فيو»
أخبار

«بتر هاوس للتطوير» ترفع شعار التنفيذ سيد الموقف بمشروعات «فيدالا» و«سكاي كابيتال» و«سكاي كابيتال فيو»

30 سبتمبر، 2023
تقديرا لإنجازهم التاريخي..البنك الاهلي المصري يكرم فريق ناديه لكرة اليد
بنوك

تقديرا لإنجازهم التاريخي..البنك الاهلي المصري يكرم فريق ناديه لكرة اليد

30 سبتمبر، 2023
طارق بهاء: البورصة العقارية تدعم ملف تصدير العقار
توك شو

طارق بهاء: البورصة العقارية تدعم ملف تصدير العقار

30 سبتمبر، 2023
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: نتطلع لمزيد من الشراكات مع البنك الآسيوي
أخبار

مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: نتطلع لمزيد من الشراكات مع البنك الآسيوي

30 سبتمبر، 2023

نشرة اليوم

نشرة اليوم

“الإسكان” تخطط لطرح 201 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال الربع الأخير من 2023 …. العبار يستهدف الاستحواذ على “سيتي إيدج”

24 سبتمبر، 2023
نشرة اليوم

اليوم 70 شركة تتنافس على أكثر من 20 ألف عميل بمعرض “سيتى سكيب مصر 2023” .. ومطورون يعلنون عن طروحات جديدة وعروض حصرية للفوز بالحصة الأكبر من الزوار

20 سبتمبر، 2023
نشرة اليوم

“الإسكان” تطرح قطعتي أرض بإجمالى 700 فدان فى 6 أكتوبر الجديدة أمام المستثمرين للسداد بالدولار .. “الديار القطرية” تطرح سانت ريجيس ريزيدنسز على نهر النيل

17 سبتمبر، 2023
نشرة اليوم

“الإسكان” تمد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على أراض بالدولار 6 أشهر .. وتخصيص 219 قطعة أرض بالدولار تحويلاً من الخارج بإجمالى 926 فداناً

13 سبتمبر، 2023

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

جهاز ” مدينة السادات ” يعلن طرح تشغيل وصيانة شبكات إنارة ومسطحات خضراء بعدة مناطق 

جهاز ” مدينة السادات ” يعلن طرح تشغيل وصيانة شبكات إنارة ومسطحات خضراء بعدة مناطق 

بواسطة فريق التحرير
30 سبتمبر، 2023

«خالد صبري هولدينج» تحقق مليار جنيه مبيعات بمشروع «Rosail CitY» منذ إطلاقه.. وتحتفل بنجاحها في معرض سيتي سكيب

«خالد صبري هولدينج» تحقق مليار جنيه مبيعات بمشروع «Rosail CitY» منذ إطلاقه.. وتحتفل بنجاحها في معرض سيتي سكيب

بواسطة فريق التحرير
26 سبتمبر، 2023

رئيس ” صندوق الإسكان الاجتماعي” تطلق مسابقة تصميم ” الإسكان الأخضر منخفض التكلفة” لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة

رئيس ” صندوق الإسكان الاجتماعي” تطلق مسابقة تصميم ” الإسكان الأخضر منخفض التكلفة” لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة

بواسطة Mahmoud
25 سبتمبر، 2023

الأرشيف

“الإسكان” تخطط لطرح 201 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال الربع الأخير من 2023 …. العبار يستهدف الاستحواذ على “سيتي إيدج”

بواسطة فريق التحرير
24 سبتمبر، 2023

اليوم 70 شركة تتنافس على أكثر من 20 ألف عميل بمعرض “سيتى سكيب مصر 2023” .. ومطورون يعلنون عن طروحات جديدة وعروض حصرية للفوز بالحصة الأكبر من الزوار

بواسطة فريق التحرير
20 سبتمبر، 2023

“الإسكان” تطرح قطعتي أرض بإجمالى 700 فدان فى 6 أكتوبر الجديدة أمام المستثمرين للسداد بالدولار .. “الديار القطرية” تطرح سانت ريجيس ريزيدنسز على نهر النيل

بواسطة فريق التحرير
17 سبتمبر، 2023

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • مواد البناء
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف النشرة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • Magazine
      • العدد الثاني – نوفمبر 2020
      • العدد الأول – أغسطس 2020
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
    • الأرشيف
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول