أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، عن نجاح شركة سوديك للتوريق -تابعة- في إتمام صفقة الاصدار الأول لسندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن سندات التوريق بقيمة 343 مليون جنيه مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه تمثل قيمة الأقساد المستقبلية الخاصة لـ753 وحدة تم تسليمها في مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشرق القاهرة، ومشروع سيزر بالساحل الشمالي.
وأضافت أنه تم طرح سندات الاصدار على شريحتين بمدتين هما 13 و 36 شهرًا، حيث صنف الاصدار بدرجة استمار +AA لشريحة 13 شهر و A لشريحة 36 شهرًا على التوالي طبقًا لتقييم شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وأشارت إلى أن الشريحة A بقيمة 235 مليون جنيه مدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني+AA بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة B بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني A بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.
وبحسب البيان، قامت شركة هيرميس بدور المستشار المالي ومدير مرتب ومروج الاصدار، كما قامت بدور شريك الاكتتاب إلى جانب كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس.
فيما قام مكتب White and Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن بدور المراجع المالي للإصدار، والبنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
