الأحد, 13 يوليو , 2025
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • تسجيل دخول
بروبرتي بلس
رئيس التحرير
حمادة إسماعيل

  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
بروبرتي بلس
رئيس التحرير حمادة إسماعيل
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
  • أخبار
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
  • English
الرئيسية بنوك

بقيمة 800 مليون جنيه..« هيرميس» تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لأول سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية لـ «سيرا للتعليم»

mai بواسطة mai
6 نوفمبر، 2022
في بنوك, مميزة
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها نجحت في إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة «سيرا للتعليم» وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية. وجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج بقيمة 2 مليار جنيه.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 96 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاث سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 304 مليون جنيه بفترة استحقاق خمس سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 400 مليون جنيه بفترة استحقاق سبع سنوات، وقد حصلت الثلاث الشرائح على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية ” A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس».

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذا الإصدار باعتباره أحد أكبر إنجازات الشركة في سجلها الحافل بالنجاحات، كما أنه يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في السوق المصري بفضل قدرتها على توفير أفضل الحلول المالية الابتكارية.

وأشاد جاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية والتي تهدف إلى إثراء السوق بالحلول والأدوات المالية الجديدة بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار جاد إلى أن أسواق رأس المال في المنطقة شهدت العديد من التطورات على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها طرح حلول وأدوات جديدة ساهمت في تعظيم القيمة بالعديد من القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير سيولة نقدية ضخمة في السوق.

وأكد جاد على اعتزازه بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة حيث لعبت دور المستشار المالي لأول إصدار سندات تدفق نقدي مستقبلي، مستفيدة من خبرتها الممتدة على مدار عقود طويلة في مجال الخدمات المالية، فضلًا عن جهود فريق العمل المميز الذي يضم نخبة من أفضل الكفاءات. وأكد جاد أن الشركة تتطلع إلى المساهمة في المزيد من هذه الصفقات الابتكارية في المستقبل، بما يساهم في تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور.

ومن الجدير بالذكر، تتيح سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية للمكتتبين في السندات الحصول على تمويل بأسعار فائدة مخفضة ولفترات طويلة الأجل، فضلًا عن قدرتها على جذب شرائح واسعة من المستثمرين نظرًا لطبيعة تصنيفها الائتماني القوي. ويتم إصدار تلك السندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بدلًا من محفظة أوراق القبض، ويكون لشركات القطاع العام والخاص مثل الأندية الرياضية ومقدمي خدمات المرافق والرعاية الصحية والخدمات التعليمية إمكانية استخدام هذه الآلية الجديدة للحصول على السيولة النقدية.

ومن جانبها، أكدت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، على اهتمام الشركة بدعم قطاع الخدمات التعليمية في السوق المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ويأتي التعاون مع شركة «سيرا للتعليم» الرائدة في قطاع الخدمات التعليمية في ذلك الإطار بهدف تقديم حلول مالية ابتكارية ذات مردود إيجابي مستدام على الأفراد والشركات. وأضافت حمدي أن الشركة تسعى إلى تقديم المزيد من الحلول المالية الابتكارية بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق نمو مستدام لمختلف الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني القوي للسندات بمثابة شهادة على قوة وأهمية ذلك الاستثمار، غير أن أهميته الحقيقة تكمن في دعم جودة للتعليم وهو ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، بينما شارك «aiBANK» الذي استحوذت عليه الشركة مؤخرًا في ذلك الاكتتاب، كما يتولى كل من بنك “بنك قطر الوطني الأهلي” و”بنك القاهرة” و”البنك الأهلي المتحد” دور ضامن التغطية، كما قام الأخير بدور أمين الحفظ أيضًا.

وجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس حافظت على مكانتها الرائدة بين المؤسسات المالية في السوق المصري، حيث نجحت في إتمام أول عملية إصدار صكوك، وطرح أول سندات قصيرة الأجل وكذلك إصدار أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في السوق المصري.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وإتمام أول إصدار سندات تمويل عقاري في السوق المصري وذلك لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وكذلك شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال»، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو»، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية».

الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=64466

كلمات مفتاحية: تدفقات نقدية مستقبليةخدمات استشاريةسيرا للتعليمهيرميس
المقال السابق

“القمزي” تشارك في النسخة الثامنة لمعرض عقارات النيل بالرياض

المقال التالي

بنك القاهرة يعلن عن أحدث عروضه بمناسبة الـ BLACK FRIDAY

متعلقة مقالات

اسعار العملات

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأحد 13-7-2025

13 يوليو، 2025
اسعار العملات

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الأحد 13 -7 -2025

13 يوليو، 2025
بنوك

رئيس البنك الزراعي ومحافظ المنيا يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل المنتفعين بأراضي أملاك الدولة

12 يوليو، 2025
أخبار

«برايم ليفنج للتطوير» تطلق مشروع Prime Nova في قلب حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة

12 يوليو، 2025
Oplus_0
أخبار

شركة «Qurtuba Developments» تجهز لطرح أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية تنفيذًا لخطتها التوسعية بالسوق العقاري 

12 يوليو، 2025
أخبار

محمد عبد المعز: يتحدث عن كيفية إيجاد مزايا تنافسية فريدة للمباني الإدارية بالعاصمة الإدارية 

11 يوليو، 2025

النشرة البريدية

من نحن

بروبرتي بلس

نشرة إخبارية متخصصة فى الشأن العقارى تقدم كل ما تريد معرفته عن نشاط السوق من أخبار ومعلومات تحليلية يقدمها مجموعة من الصحفيين المحترفين.

شائع

“الشربيني” يشدد على سرعة استكمال الأعمال ومراعاة الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة بمناطق التطوير

بواسطة فريق العمل
7 يوليو، 2025

«مدن» الإماراتية تطلق أولى مراحل «رأس الحكمة» بمبيعات مستهدفة 300 مليار جنيه

بواسطة فريق العمل
10 يوليو، 2025

الشربيني يتابع آخر مستجدات إنشاء وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري” بهيئة المجتمعات العمرانية

بواسطة فريق العمل
6 يوليو، 2025

الأرشيف

“الإسكان” تتلقى 180 طلبا من مطورين للحصول على أراض طرحتها خلال يونيو …. “الدستورية العليا” تقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية

بواسطة فريق التحرير
9 يوليو، 2025

“الإسكان” تطرح 45 قطعة أرض استثمارية فى 19 مدينة جديدة بـ 4 مليارات جنيه … 500 مليار جنيه مبيعات متوقعة لمطورى الساحل الشمالى خلال 2025

بواسطة فريق التحرير
6 يوليو، 2025

“الإسكان” تنهى دراسة ملفات 350 طلب تقنين أوضاع أراض بتوسعات “أكتوبر الجديدة” … و”الوزارة” تستهدف إنشاء كيان مستقل لتنظيم السوق العقاري

بواسطة فريق التحرير
29 يونيو، 2025

  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥

مرحبا بعودتك!

تسجيل الدخول إلي حسابك بالاسفل

كلمة سر المفقودة ?

استعادة رمزك السري

يرجى إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • نشرة اليوم
    • أرشيف نشرة اليوم
  • تداولات عقارية
  • بنوك
  • منوعات
  • نشرة العاصمة الإدارية
    • أرشيف نشرة العاصمة
  • أخبار
    • اخبار مصر
  • اشترك في النشرة
  • المزيد
    • اتصالات
    • اسعار اليوم
      • اسعار الذهب
      • اسعار العملات
    • انفوجرافيك
    • خاص
    • توك شو
    • السياحة
  • English

بروبرتي بلس © 2020. تنفيذ وتطوير ♥