أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في إتمام عملية طرح مسوّق لأسهم شركة أدنوك للغاز نيابةً عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك). تضمنت الصفقة بيع نحو 3.1 مليار سهم، بما يعادل 4% من إجمالي أسهم “أدنوك للغاز”، بقيمة إجمالية بلغت 2.84 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أكبر عملية طرح في سوق أبو ظبي للأوراق المالية حتى تاريخه.
إقبال استثنائي من المستثمرين
حظي الطرح بإقبال استثنائي من المستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، مما يعكس الطلب القوي على أسهم “أدنوك للغاز” وثقة المستثمرين في أدائها القوي وفرص نموها المستقبلية. ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية “أدنوك” لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم الشركة، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
دور قيادي لهيرميس في أسواق رأس المال
لعبت إي إف چي هيرميس دور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك، في خطوة تعزز من ريادتها في تنفيذ العمليات الكبرى بأسواق رأس المال الإقليمية. وبهذه المناسبة، أعرب علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي قامت به الشركة في هذه الصفقة المهمة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعكس شراكة قوية ومستدامة بين إي إف چي هيرميس ومجموعة “أدنوك”.
وقال خالبي: “يمثل هذا الطرح تاسع عملية تنفذها شركتنا لصالح مجموعة أدنوك، مما يؤكد على ثقة المجموعة في قدراتنا وخبراتنا الواسعة في إدارة الطروحات الكبرى. نجاح هذه الصفقة يعكس ريادتنا في أسواق رأس المال الإقليمية، وقدرتنا على تلبية احتياجات المستثمرين والعملاء بفاعلية.”
توسع هيرميس في الطروحات الإقليمية
يأتي هذا الطرح في أعقاب سلسلة من النجاحات التي حققتها إي إف چي هيرميس في أسواق رأس المال بمنطقة الخليج، حيث حصلت على المركز الأول في أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير مجموعة بورصة لندن لعام 2024. كما تولّت الشركة عدة أدوار رئيسية في طروحات بارزة، من بينها الطرح الثانوي لشركة أرامكو، الذي كان من بين الأضخم في المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات استشارية لصفقات طرح كبرى مثل أدنوك للحفر من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل، مما يعكس قدرتها على جمع رأس المال بسرعة وكفاءة.
بهذا الإنجاز، تؤكد إي إف چي هيرميس التزامها بدعم الشركات الكبرى في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز جاذبية الأسواق المالية الإقليمية أمام المستثمرين العالميين.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=136662
